'6조 대어' LG CNS 일반청약 시작

 

LG CNS 기업공개

LG CNS는 LG그룹 계열사로 IT 서비스와 디지털 트랜스포메이션(DX)을 전문으로 하는 기업.

 

1987년 설립되었고 기업의 IT 인프라 구축, 운영, 유지보수 및 클라우드, AI(인공지능), 빅데이터, IoT(사물인터넷) 등 첨단 기술을 활용한 디지털 혁신 솔루션을 제공합니다.

 

 

수요예측 결과

2,059개의 기관 투자자들이 참여해서 114:1의 경쟁률을 기록했습니다.

 

희망공모가 밴드는 53,700~61,900원으로 2,033개 기관이 상단 이상을 써서 밴드 상단의 61,900원에 공모가가 결정되었습니다.

(참여 기관 중 13.07%는 61,900원 초과)

 

유통물량

유통물량은 약 27%로 시가총액 5조 9,972억원이고 LG그룹 총수 일가의 직간접 지분율이 높습니다.

2022년 1월 LG에너지솔루션 이후 3년 만에 공모 최대어로 작년 IPO 최대어인 HD현대솔루션 상장일 시총인 3조 7,000억원과 비교해 약 1.6배 높은 수준입니다.

 

의무보유확약 비율이 낮음

의무보유확약비율이 수량 기준 11%, 건수 기준 15%로 대어 중에서도 가장 낮은 수준이고 미확약 기관이 1,747곳으로 전체의 85%에 달합니다.

 

의무보유확약이 설정되지 않은 주식은 상장 직후 바로 시장에 나올 수 있어서 일반 투자자 배정 주식(전체 주식의 15%)이 상장 당일 매물로 나올 수 있다고 합니다.

 

또한 이번 공모 주식의 50%가 구주매출(현재 LG CNS 주주들이 시장에 본인들의 주식을 매각)인데 통상 IPO에서 구주 매출 비중이 높으면 기존 주주의 자금 회수 목적이 큰 것으로 해석됩니다.(구주 매출 비중 50%)

 

공모 개요 및 방법

기관투자자 55% 일반투자자 25% 우리사주조합 20%를 배정해서 약 1.2조 규모의 공모주 청약을 합니다.

 

이번 공모는 이번 IPO를 통해 새로 발행되는 주식인 신주모집 50%(9,688,595주), 현재 LG CNS 주주들이 시장에 본인들의 주식을 매각하는 구주매출 50%(9,688,595주)입니다.

 

IPO 이전 지분율은 LG 49.95% 크리스탈코리아 35% 우리사주조합 1.12%로 이번 IPO 이후 크리스탈코리아의 지분율이 21.5%로 내려가게 됩니다.

 

작성일인 2025년 1월 22일 오늘까지 일반투자자 대상 청약을 받고 다음달인 2025년 2월 5일 상장할 예정이라고 합니다.